В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но однажды утром тишину нарушает тревожная весть: после вечерней дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёка на след. А в ту же ночь на окраине, в скромном домике, происходит кровавая драма — хозяин в состоянии аффекта убивает человека. Два, казалось бы, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова, человека принципиального и уставшего от системы.
Капитан Журов чувствует, что под спокойной гладью застоя бурлит что-то тёмное. Пропажа девушки из номенклатурной семьи грозит политическим скандалом, давление сверху огромно. Но чем глубже он копает, тем больше странных точек соприкосновения обнаруживается между исчезновением Нади и тем самым убийством на окраине. Журову предстоит не просто найти преступника, а распутать клубок из страха, лжи и личных тайн, где каждое открытие ставит под удар не только расследование, но и его собственную жизнь.